أعلنت شركة المراعي عَنْ انتهاء طرح واكتتاب صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بعائدات 750 مليون دولار.
وأوضحت الشركة فى بيـان لـ “تداول السعوديه” اليـوم الأربعاء ، ان إجمالي عَدَّدَ الصكوك جاء الي 3750 ، بقيمة اسمية 200 ألف دولار لكل صك.
وأوضحت المراعي ان العائد على إصدار الصكوك جاء الي 5.233٪ سنويًا ، يدفع نصف سنوي ، مـن تاريخ التسوية الذى سيحدث فى 25 يوليو 2023 ، بينما تستحق الصكوك اثناء 10 اعوام.
وذكرت ان شروط الأهلية للاسترداد تشمل السماح بالاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها فى بعض الحالات المحددة فى مستندات العرض الصادرة فى 14 يوليو 2023 المعدّة بينما يتعلق بالصكوك والمكملات السعرية.
وتابعت الشركة: “سيتم إدراج الصكوك فى السوق المالية العالميه للبورصة الأيرلندية تحت اسم Euronext Dublin ويمكن بيعها بموجب اللائحة S مـن قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته”.
بينما المراعي قد عينت سيتي جروب ، وبنك دبي الإسلامي ، وإتش إس بي سي ، وجي بي مورجان ، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين للاكتتاب بينما يتعلق بطرح الصكوك.
